故事发生在一条名为“海神号”的豪华游轮之上，灯火辉煌的大厅之中，衣着华丽的旅客们怀着激动的心情，等待着新年的到来。一场地震的发生让人们一下子从天堂跌入了地狱，海神号被巨浪掀翻，一时间穿舱内一片...

小狐狸 Tod 与小猎狗 Copper 自幼即结成最好的朋友，他们一同玩耍嘻闹，过着无忧无虑的生活。但是当他们渐渐长大，也渐渐知道彼此是天敌的命运，一次意外 Tod 不小心害照顾 Copper 的老狗 Chief 摔断了...