十九世纪末，亚历山大-哈特德根(Alexander Hartdegen，盖伊-皮尔斯饰，Guy Pearce)发明了一种时光机器，这种机器可以将他带入80万年以后的未来。在那里，他发现人类已经进化成了二个种族：艾洛伊...

1938年奥地利萨尔兹堡，年轻活泼的修女玛丽亚到退役海军上校冯·特拉普家，照顾他的七个孩子。冯·特拉普上校虽然冷漠严厉，但终究还是抵挡不住玛丽亚的纯洁善良，两人终于结婚，可惜刚刚渡完蜜月，他们的安静生活因被纳粹占领奥地利...