影片讲述了在赵王朝元武十七年，仙师降灵打破四百年历任传统，即将迎来六百高寿。因呼声盖过当朝天子，皇帝震怒，欲将之铲除。镇魔司张谦派明、暗两部兵分量两路上玉虚山，明监负责打探消息，暗监负责刺杀仙师降灵。两部人员宿来不和...

　　1937年天津沦陷，在日军的控制下，伪政府当道。叶清轩表面是风度翩翩的公子哥，实则是让汉奸闻风丧胆的“书生杀手”。恩师洪德鸣死于汉奸之手，他决心复仇。叶清轩与抗日锄奸团合作，铲除汉奸方贵，揪出...