朱小凡见证了邻居男孩毕楚佳（伊绳祖、郑传文、钮承泽、庹宗华）的成长过程。　　为了让小毕更好的成长，受骗怀孕又遭遗弃的毕妈妈（张纯芳）在他六岁时嫁给了从大陆到台的年近五十岁的公务员毕大顺（崔福生）。毕大顺对小毕视同己出...

没落书生顾省斋在小镇经营字画铺“代写书信春联”过活，奉养家中老母，偶然结识了家附近废屯堡新搬来的杨之云，与其暗生情愫。恰逢东厂人士欧阳年前来打探，其与附近算命瞎子动手，被顾生与其母遇见，遂将受伤的算命瞎子就近带到杨之云处...